Trailing Stop الوقف المتحرك | 7 إيجابيات في استخدامك للوقف المتحرك، ما هي؟

الوقف المتحرك Trailing Stop هو عبارة عن مفهوم يتم إطلاقه على أحد الخيارات الخاصة بتداول العملات الرقمية المشفرة والأسهم في سوق الفوركس والتجارة الإلكترونية. يقصد بأمر الوقت المتحرك عادة تحديد نسبة محددة أو قيمة معينة من السعر حتى تحصل عندها عملية الشراء أو البيع أو التغيرات المفاجئة في السعر الحالي للسوق. كما يمكن تحديد هذه النسبة بشكل يدوي أو حتى بالاعتماد على مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تأخذ حالة السوق بالحسبان.

إن تحسين الأرباح وإدارة المخاطر تعتبر من المبادئ الرئيسية لأي تداول ناجح. لهذا، من المهم أن تعرف أن أمر الوقف المتحرك Trailing Stop يمكن أن يساعد بشكل كبير على تحقيقهما في حال تم تنفيذه بالشكل الصحيح والمطلوب. حيث إن هذا الأمر يشير إلى تقنية خاصة بإدارة المخاطر يعمل فيها المتداول على تحديد مستوى الوقف الخاص بصفقته حتى يتمكن من تتبع السعر الحالي للسوق بنسبة أو قيمة محددة.

ما هو مفهوم الوقف المتحرك Trailing Stop؟

إن الوقف المتحرك هو عبارة عن تقنية لإدارة المخاطر التي من الممكن أن تحصل أثناء تداول العملات الرقمية المشفرة. إذ تحدد هذه التقنية نسبة محددة أو قيمة معينة لإيقاف الصفقة إما لتقليل حدوث الخسارة التي من الممكن أن تحصل أو لتحقيق زيادة وتحسين في الأرباح. تم إطلاق صفقة المتحرك على الوقف لكونه يتحرك مع حركة السوق سواءً اتجاهاً صعودياً أو هبوطياً، كما يعمل على إيقاف الصفقة في حال حدث تغيير مفاجئ في اتجاه السوق، وبذلك هو يختلف بشكل كبير عن أمر الوقف الثابت.

إقرا أيضاً: أمر الشراء بعد صعود معين Buy Stop

في حال لم تكن تملك وقتاً كافياً لتتابع الصفقات المستمرة، ستتمكن من تعيين أمر وقف الخسارة عن طريق استخدام المؤشرات بحيث يتحرك إلى أعلى عدد من النقاط كلما حصل ارتفاع في السعر بنفس مقدار عدد النقاط. أما في حال انخفاض السعر، يبقى المؤشر في مكانه إلى أن تغلق الصفقة حال الوصول إليه.

لا يتم استخدام أمر الوقف المتحرك Trailing Stop عادة كأمر دخول. لكن غالباً ما يستخدمه المستثمرون عندما يكون لديهم أحد المراكز المفتوحة التي تجني ربحاً حقيقياً مع كل حركة في السوق. كذلك، من الممكن أن تساعدك الاستراتيجية الخاصة بأمر الوقف المتحرك في حل واحدة من أهم وأكبر المعضلات التي سيواجهها أي متداول على الإطلاق.

مثال على أمر الوقف المتحرك

في حال كنت تملك عملة بيتكوين واحدة وبعتها بسعر 9000$ ولكنك تريد استرجاعها لأي سبب من الأسباب. إلا أنك حددت أمر الوقف المتحرك Trailing Stop بمقدار 200$ بحيث تتجنب المخاطرة وخسارة أكثر من تلك القيمة المحددة في حال ارتفع سعر السوق. سيتم تنفيذ أمر الشراء في حال وصول السعر إلى 9200$ بخسارة 200$. أما في حال قمت بشراء عملة بيتكوين بقيمة 9000$ وانخفض السعر، وكانت حالة السوق تتخذ اتجاهاً هبوطياً، عندها سيتم تنفيذ أمر البيع عند السعر 8800$. 

لنأخذ مثالاً آخر على تحديد النسبة المئوية، في حال اشتريت عملة بيتكوين واحدة بسعر 9000$ وحددت أمر الوقف المتحرك Trailing Stop بمقدار 5% أي حوالي 450$. في حال انخفض سعر السوق إلى 8550$ سوف يعمل أمر الوقف المتحرك على فرض عملية بيع في السوق، ولكن إن كان السوق يتجه اتجاهاً صعودياً مستمراً سوف ترتفع قيمة الوقف المتحرك مع السعر الموجود وبالتالي سيحصل هناك زيادة في الأرباح.

آلية عمل أمر الوقف المتحرك؟

حتى نتعرف على آلية عمل التريلينج ستوب أوردر سوف نعرض حالتين، عند البيع وعند الشراء، ونبين كيف يمكن استخدام هذا الأمر من أجل تنفيذ عمليتي الشراء والبيع أيضاً في الوقت المناسب:

آلية عمل التريلينج ستوب في حالة الشراء

في حالة الشراء سوف يتم وضع أمر الوقف المتحرك بقيمة محددة أو كنسبة مئوية تكون أقل من سعر السوق. على سبيل المثال، في حال شراء سهم بسعر 300$ وتحديد قيمة الوقف المتحرك بمقدار 20$ أي بقيمة أقل من سعر السوق. فعند ارتفاع السعر سوف تزداد معه قيمة التريلينج ستوب حتى إن وصلت إلى 400$ مثلاً تصبح تلك القيمة حوالي 380$. مع استمرار هذه الزيادة سوف تزداد الأرباح أيضاً، لكن في حال غيّر سعر السوق اتجاهاً هبوطياً عند 400$، في هذه الحالة سوف يتم تجميد وقف الخسارة المتحرك عند 380$.

آلية عمل الوقف المتحرك في حالة البيع

في حالة البيع سوف يتم وضع الوقف المتحرك بقيمة محددة أو كنسبة مئوية تكون أعلى من سعر السوق. على سبيل المثال، في حال كان ذلك السعر في حالة هبوط وقمت ببيع السهم بقيمة تساوي 400$ واستمر هبوط السعر إلى أن وصل إلى 300$، يمكنك تحديد أمر الوقف المتحرك Trailing Stop عند 20$ أعلى من السعر الحالي أي يكون السعر 320$. مع استمرار هذا الانخفاض سوف تنخفض قيمة الوقف المتحرك حتى تتغير حالة السوق ويبدأ السعر بالزيادة عند 290$ على سبيل المثال، عند ذلك سوف يتجمد أمر الوقف المتحرك عند 310$ وذلك من أجل تقليل مخاطر التداول وحماية أرباحك.

آلية عمل الوقف المتحرك في حالتي الشراء والبيع

إن تحديد أمر Trailing Stop يساعد في تنفيذ عمليتي البيع والشراء، ولكن كيف يتم ذلك؟ في العادة، يكون الهدف من تحديد أمر الوقف المتحرك هو الحد من الخسائر التي من الممكن أن تحدث أثناء التداول وكذلك زيادة الأرباح. في المثال السابق في حالة الشراء، بدلاَ من أن يتم تجميد الوقف المتحرك عند سعر 380$ وفقط، يمكن أن يتم التحول إلى حالة البيع عند القيمة السابقة نفسها، وعلى العكس من ذلك، عندما تبدأ الأسعار بالارتفاع وبدلاً من أن يتم تجميد الوقف المتحرك عند 310$، سيتم التحول عندها إلى حالة الشراء من أجل الحصول على عدد أسهم أكثر وبسعر منخفض، ليتم بيعها لاحقاً عندما يستخدم المتداول أمر بيع بالوقف المتحرك.

إقرا أيضاً: التداول الآلي Expert Advisor

إيجابيات وعيوب استخدام الوقف المتحرك

سنتعرف على فوائد وسلبيات استخدام أمر الوقف المتحرك:

إيجابيات استخدام الوقف المتحرك

هناك العديد من الإيجابيات التي تأتي مع استخدام الوقف المتحرك Trailing Stop. منها:

• يعمل هذا الأمر تلقائياً ويتحرك وفقاً لحالة السوق الحالية سواء كانت صعوداً أو هبوطاً.
• يمكنك استخدام المؤشرات من أجل وضع أمر الوقف المتحرك في حال كان المتداول مشغولاً.
• يساعد هذا الأمر في تجنب المخاطر والخسائر خلال عملية التداول.
• لا يضع هذا الأمر أي سقف للأرباح، إذ يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالصفقات الخاصة بهم طالما يكون سعر السعر أعلى من النسبة المحددة.
• يعمل الأمر بشكل أساسي على حماية الأرباح من بيع الأسهم بشكل تلقائي في حال انخفاض سعر السوق إلى سعر أقل من النسبة المئوية المحددة بشكل مسبق. بهذا، لا داعي لأن يتواجد التجار بشكل دائم في منصات التداول طالما تمكنوا من تحديد هذا الأمر.
• يمنع أمر الوقف المتحرك المتداولين من القيام باتخاذ أي قرارات متهورة اعتماداً على عواطفهم ومشاعرهم، كما يتم وضع حد للخسائر المحتملة.
• لا يتم فرض أي رسوم إضافية على المتداولين عند تحديد هذا الأمر.

عيوب استخدام أمر الوقف المتحرك

على الرغم من الإيجابيات الكثيرة لاستخدام أمر الوقف المتحرك، إلا أنه يمتلك بعض العيوب. منها:

• إن بعض القائمين على البورصة يمنعون وضع هذا الأمر لبعض الصناديق والأسهم المتداولة في البورصة.
• من الممكن أن يصبح الاستثمار والتداول صعباً ومعقداً بعض الشيء مع أمر الوقف المتحرك خاصة عندما تصبح الأسعار متقلبة بشكل كبير.